Na Inglaterra, Nadja retorna ao Orfanato Applefield, mas...
Nadja descobre que a diretora morreu devido a um acidente e que o orfanato (lugar que ela julga sua casa), ficou abandonado depois disso. A menina se sente sem forças de seguir em frente, mas ao reencontrar Rafael (o trovador), consegue superar a dor de perder a diretora. Parte para Londres, procurando pela pessoa que enviou a maleta no 1º episódio ao orfanato, mas como não sabe quem é essa pessoa, passa despercebida por ela. Procura por todos os seus amigos em Londres, mas não consegue achá-los, e isso faz com que a Nadja sinta-se sem esperanças e sozinha. Logo após, ao descobrir que ocorreria um concerto do pianista John Whittard, Nadja gasta o último dinheiro que tem para ir ao concerto e observa que uma das músicas tocadas por lá é a mesma que costumava cantar desde pequena no orfanato.
Depois que o concerto acaba, decide falar com o rapaz e descobre que o compositor dessa música foi seu pai, Raymond Coville, que fez a música em sua homenagem. John decide levar a menina para a casa de Wattson, um dos amigos de Raymond e lá, Nadja descobre sobre o passado dele e vê um retrato do seu pai pela 1ª vez. Depois disso, John leva Nadja a uma festa feita pelos seus amigos em sua homenagem e lá, Nadja reencontra Francis, além de descobrir que ele e John foram colegas de quarto nos tempos de colégio.
Ao saber de toda a história, Francis resolve ajudar a menina. Seu plano era levar Nadja para Viena para se encontrarem com o Duque Preminger e contar toda a verdade. Ambos vão primeiramente para sua mansão participarem de um baile. Por lá, Francis teria que comunicar à sua família sobre o ocorrido, mas antes disso, acabam reencontrando Keith, que quer ir embora com a Nadja e ajudá-la de outra forma. O Francis não deixa isso acontecer e os irmãos acabam brigando. Depois da briga, Nadja deverá decidir qual dos dois acompanhará sua ida a Viena, sendo que essa escolha seria definitiva para o triângulo amoroso. Depois de ouvir conselhos de sua amiga Julieta e dar de cara com Mary Ann Hamilton, (que deixa bem claro seus interesses pelo Francis), Nadja decide ficar com o Francis, para infelicidade do Keith, que vai embora e principalmente para a revolta da Mary Ann Hamilton.
Logo após Nadja e Francis dançarem juntos sob os olhares dos convidados da festa, Mary Ann afirma à Emma Queensbury (também presente na festa) que aceitaria sua "proposta". O Duque Harcourt chama o Francis, sem deixar o filho apresentar Nadja à ele e diante dos convidados, declara oficialmente o noivado do Francis com Mary Ann, para a surpresa de todos, principalmente de Nadja, que fica abatida e Francis que além de surpreendido, fica revoltado com a situação e pede explicações para seu pai. O Duque Harcourt explica então que a família está passando por uma grave crise financeira e que o único jeito de salvá-los da falência era se o Francis se casasse com Mary Ann, para que recebessem ajuda financeira da família Hamilton.
Francis não deixa ficar por isso mesmo e comunica à Nadja sobre o fato, deixando claro a ela que tinha um plano e que podia contar com ele. Ao se reunir com seu pai, sua tia e Mary Ann, conta sobre a Nadja ser herdeira dos Premingers e que ela precisava de sua ajuda para provar sua identidade. Diante disso, o Duque Harcourt decide arriscar, deixando que seu filho vá para Viena, porém Mary Ann afirma à família dele que iria junto, com o intuito de que se a Nadja provasse sua identidade, terminaria seu noivado com o Francis.
Em Porthsmoth, Nadja e Francis encontram Mary Ann, que afimara estar lá porque iria junto com eles com o intuito de ajudá-los. Durante a viagem, Mary Ann tenta de todas as formas mostrar ao Francis que mesmo com a escolha, Nadja ainda sente algo pelo Keith e a moça consegue isso. Porém o Francis também deixa claro que ama a Nadja mesmo assim, deixando Mary Ann frustrada. A moça então revela à Nadja seu real objetivo, deixando Nadja chateada.
Enquanto isso, Harvey entrega uma foto mais antiga da Nadja usando o broche ao Duque Preminger e além disso, o mesmo recebe uma carta do Duque Harcourt sobre a chegada de uma segunda Nadja, porém Rosemary fica sabendo e se prepara com antecedência para a chegada de sua rival.
Danças: guarda chuva e valsa
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