Quando a Nadja conhece seus verdadeiros inimigos.
A companhia chega a Saltzburg, mas devido a um problema no carro, terão que esperar uma semana até que a peça nova chegue. Nadja fica sabendo que o Rosa Negra está na cidade e o procura a noite, chamando-o de Keith, para a surpresa do rapaz. Os dois conversam e ele descobre que Nadja perdeu o broche, também revelando que a ela que já sabia sobre sua ligação com os Premingers. Por isso, no mesmo dia, o rapaz tenta recuperar o broche, usando os trajes de Rosa Negra e acaba sendo capturado pelo Hermam, após observar que Rosemary foi chamada de Nadja. É torturado e depois descobre que Rosemary deve se passar pela legítima herdeira dos Premingers (que no caso, é Nadja). Mesmo assim, consegue fugir com o broche, devolve à Nadja no último dia da companhia Dandelion em Saltzburg e alerta sobre o Herman estar por trás dos problemas dela.
Em Viena, Nadja descobre que existe uma garota se passando por ela e que seria apresentada à alta sociedade numa festa da nobreza, no mesmo dia à noite. A menina se infiltra na festa usando o vestido de Colette e descobre que a garota é Rosemary. Elas têm uma conversa em particular, o qual Rosemary distorce os fatos e faz com que a Nadja acredite em sua história. Rosemary ainda descobre que vestido que a Nadja estava usando era de Colette e arranja um jeito tê-lo em mãos. Após o feito, Rosemary deixa Nadja sozinha e rasga o vestido em pedaços. Nadja decide procurar Rosemary por causa da demora e descobre toda a verdade.
Colette descobre sobre a existência da Nadja e parte imediatamente para Viena, onde acaba conhecendo sua suposta filha. Enquanto isso, usando o broche, Nadja decide falar pessoalmente com o Duque Preminger e na sua tentativa frustrada, descobre que Colette, a mesma moça que havia encontrado em Roma é a sua mãe e tenta falar com ela, mas Rosemary impede nos seus planos. Ainda com a chegada da polícia por ordens do Herman, Rosemary acusa Nadja de ter roubado o broche, complicando ainda mais a vida da garota, que é salva a tempo pela companhia Dandelion. Diante de todo o ocorrido, Nadja costura o vestido da sua mãe de outra forma e a Companhia Dandelion foge de Viena, à procura de uma testemunha que possa ajudar Nadja a provar sua inocência.
Dança: guarda chuva
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